管理痛點：

一、客戶跟進信息不及時、傳統表格式管理太耗時、管理層指導不能實時

營銷服務業訂單周期長、對銷售人員專業性要求高，但并不是所有人都能具備這些素質和能力，它要靠個人習慣，習慣好的會做個工作日志記錄客戶跟進情況，習慣不好的他用腦袋記，時間久了關鍵信息就忘了。而且，這種記錄不成系統對業務員提升幫助不大，管理層指導起來也費事。針對銷售層面，互聯網營銷行業非常需要這樣一個流程化的管理。

“沒用客戶管家（暢捷通工作圈中的移動銷售管理工具）之前，他們把每天拜訪的客戶整理在表格里，發我郵箱，我再做整理并根據個人情況給出客戶維護建議。這樣做一是耗時間、二是客戶有可能會重復、三是不能高效做管理。你知道客戶跟進有一個過程，跟進的時候每天都有新的跟進狀態，表格匯總并沒有那么及時，這個數量一多檢索也麻煩?！敝苡f。

二、傳統PC端客戶管理工具用著不方便

公司全員每天都要做工作總結，這是潤程優策的制度要求。通常，大家會在郵件里做工作總結，寫郵件的時候大都在PC端進行。拜訪客戶回來晚了，還得打開電腦寫郵件，非常不方便。員工的時間都浪費在無效的工作上，怎么會有時間幫助客戶解決他們的難題？周迎利認為移動管理工具，不用不行了！

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解決方案：

一、業務員的助手，老板的管家

客戶管家有業務員需要的“客戶資料”、“跟進記錄”等功能，員工隨時隨地記錄每天的日志、簽到、業務跟進、銷售推進情況，及時跟我們做溝通，重要信息不會再遺漏。拜訪客戶前還能看以往溝通細節，增大贏單機會。而且到了該拜訪客戶、該打電話的時候，它還有個提醒功能，非常方便。

對于管理層，我們可以通過客戶管家隨時了解他們的工作進展，有需要我們給予幫助、指導的，我們能第一時間給他們建議，來提高成單率。

二、寫總結走報銷，移動辦公最高效

移動辦公所帶來的便利，讓周迎利屢試不爽。為了提升大家的工作效率，快速提升個人業務能力，他和公司其他管理層商定，把工作報告的提交寫到了公司的制度體系里，如果不在暢捷通工作圈里寫匯報每人每次扣款20元。

“罰款不是目的，引導大家培養良好的工作習慣是關鍵。現在寫工作總結、計劃，打開暢捷通工作圈就能寫，模板固定，提交后我們就能及時互動點評。業務員在拜訪客戶回來的路上就能把核心點給寫好，碎片化時間能夠充分利用，工作就會更輕松！”周迎利說。

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